原标题:国产手机逆风翻盘,还得靠供应链融合创新

小米商城官方微博宣布,因备货不足,取消了3月15日上午小米9
SE及小米9透明尊享版的开售,此事引发热议,众说纷纭,柏颖科技认为这可能与它对产业链的掌控力不足有关。

近日,关于国产手机砍单的信息在业内传得沸沸扬扬,市传华为、OPPO、vivo等手机品牌近期纷纷向下调整订单规模,订单缩水约10%以上……

出货将下滑6.3%,这是9月3日IDC发布的报告对今年中国市场智能手机出货量的预测。IDC认为,全年出货量预计下滑,主要因为上半年的表现欠佳,出货量下滑了11%,而下半年出货量将反弹,预计将下滑2%,2019年将恢复增长。

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华OV订单缩水10%

大形势依旧不好,国产手机还有弯道超车的希望么?

手机企业与产业链逐渐形成捆绑关系

12月15日,台湾媒体DIGITIMES报道称,本被供应链业者寄予厚望的华为、OPPO、vivo等手机品牌近期纷纷向下调整订单规模,供应链业者透露,从近期大陆品牌客户拉货状况观察,包括华为、OPPO、vivo等订单缩水约10%以上,使得厂商对于国产手机后续订单力道产生疑虑,并上紧发条紧盯终端手机买气及市场风向。

在氢媒财经看来,目前国产手机创新的主体,已经从单一的组织扩展到供应链甚至供应网络的范围。换而言之,国内外手机创新的PK,不是单挑,而是团战。原因显而易见。

在过去数年,全球手机市场的份额日渐向头部厂商集中。据IDC公布的数据显示,2018年全球前五大手机品牌占全球智能手机市场的份额达到67.1%,较上一年增加了6.2个百分点或10%;中国市场尤为明显,前五大手机品牌占有国内智能手机市场的份额已高达87.5%,其他手机品牌占有的市场份额较上年缩减一半至12.5%。

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从成本的角度来看,公司产品的成本不仅是生产成本的体现,更是供应链在公司以外环节的成本与效率的体现,降低运营成本最核心的就是重整供应链,这主要体现在两个方面。

在头部厂商优势日渐明显的情况下,产业链也不得不与它们的捆绑关系加剧,去年OPPO曾与指纹识别供应商汇顶产生纠纷,有分析就指汇顶可能是受限于与它共同研发屏下指纹技术的vivo,在头部厂商都感受到供应链的压力情况下,其他厂商可想而知。

DIGITIMES表示,因2017年底全球智能型手机市场需求平淡,终端库存水位拉高,使得近期大陆手机品牌客户实际拉货量低于原先释出的预估量,供应链业者库存管理难度飙高。业者认为华为、OPPO、vivo等下修订单恐非短期现象,拉货力道偏弱情形很可能一路延续至2018年第1季,加上第1季向来是产业传统淡季,大陆手机品牌客户拉货情况恐难乐观。

  • 降低存货水平

供应链如此做也是不得已而为之,由于头部厂商的订单量巨大,而部分供应商的实力有限不得不站队以获得头部厂商的稳定订单,此一情况此前在苹果与供应商之间的表现尤为明显,由于苹果占有全球智能手机市场超过六成的利润,它有能力也愿意给予产业链更丰厚的利润,让供应链均愿意优先向苹果供应顶级元件以及创新科技。

大陆媒体集微网也于近日指出,OPPO今年逐季向供应链下修出货量,最近市场传出OPPO本月又向供应链下修旗舰机种R11s拉货量,下修幅度大约三成。

通过扩展组织的边界,供应商能够随时掌握存货信息,组织生产,及时补充,因此企业已无必要维持较高的存货水平。小米甚至曾被称为零库存。

汇顶与vivo合作研发屏下指纹识别技术,还显示出由于创新科技的研发风险极大,产业链不得不选择与头部厂商合作共同投资以降低研发风险,预计未来手机企业与产业链合作研发创新科技的现象将会更多,手机企业与产业链的捆绑关系将会更紧密。

手机报在线也报道称,近期通过走访手机终端厂商及供应链企业得知,2017年市场十分不乐观,并从供应链处了解到,11月份国内前几大手机厂商砍单10%~20%,预计12月份砍单比例还将上升到20%~30%。

  • 缩短循环周期

小米对产业链的掌控力不足

而今天上午,腾讯证券所发布一份比亚迪研报也指出:“近期我们观察到国产手机厂商,特别是vivo和OPPO,出现砍单和去库存情况,第三方数据也显示四季度国内手机销售疲软,从我们覆盖的国产手机供应链的最新数据也印证这一现象的存在。我们预计短期内国产手机将进入一个阶段性去库存,市场预计会在2018
年一季度完成,之后恢复性增长。”

通过供应链的自动化,预测的精确度将大幅度的提高,这将导致企业不仅能生产出需要的产品,而且能减少生产的时间,提高顾客满意度。

在全球智能手机企业当中,苹果和三星占有全球智能手机市场最大利润份额,中国手机企业当中占有的利润份额排名则分别为华为、OPPO、vivo、小米。据counterpoint公布的2018年二季度的数据,苹果、三星分别占有全球智能手机市场利润份额分别为62%、17%,华为、OPPO、vivo、小米的占比分别为8%、5%、4%、3%。

可见,这次砍单风波中形势最为严峻的是OPPO、vivo这对姊妹花。

从创新的角度来看,如今手机行业的创新分为两块,一是自研技术创新,二是元器件的突破。

小米手机业务的利润较低,导致了它与供应链的议价能力明显不如其他几家手机企业,这显示出小米延续它的性价比策略正日渐遭遇由于对供应链的掌控力不足所导致的反噬。

据IDC数据显示,OPPO、vivo两家2016年分别以6.8%、5.3%的市占率位列全球第四、第五大智能手机厂商,同比增长分别为132.9%、103.2%。

自研技术自是不必多说,需要企业内部不断积累投入,华为是其中佼佼者,很吓人的GPU
Turbo技术就是代表(虽然炒作得确实有点过~);

小米对供应链的议价能力不足还与它的手机主要为中低端手机为主有关,据分析小米手机的出货量当中估计有八成左右为中低端的红米手机,中高端的小米手机出货量较低,其对高级元件的采购量与OPPO、vivo等有较大差距,而华为则通过自主研发掌控了部分元件的供应受供应链的影响更小。

经历2016年的迅速成长后,近期两家均出现走弱之势,DIGITIMES指出近期OPPO在零售与实体店面营运动能走弱,遂全力转往在线销售产品、携手亚马逊与Flipkart等电商业者扩大手机市场销售,不过OPPO在印度手机市场营收呈现数倍的增长,销售表现甚至超越本土手机厂Micromax。

如果说加大研发力度是生产力的提升,那么对于元器件方面的创新,则是手机厂商与供应商之间生产关系的优化,国外的苹果三星,国内的小米都是先行者,而近来OV则在这方面表现突出,首发屏下指纹、超越行业的全面屏就是典型案例。

谈到小米9、小米9SE本身,这两款手机被定为旗舰手机,其多种元件均采用顶级元件,采购量自然更少。例如OLED面板,OPPO和vivo应该是三星的第三大、第四大客户,是国产手机中最大规模采购三星OLED面板的两家企业,而且这两家企业由于手机业务利润较高,此前据悉为了确保三星向它们供应OLED面板甚至付出巨额的定金,对于这样的客户,显然供应链愿意更优先向它们供应顶级元件,估计这是导致小米9、小米9SE出现缺货的原因。

至于vivo,DIGITIMES指出其近期对于供应链的拉货动能同样出现疲软情况,但vivo近来扩张版图的动作相当积极,不仅拿下2017年天猫双十一狂欢晚会独家冠名赞助权,大举进行品牌宣传营销,全力拉升手机市场战力,近期在通路多元化及拓展中高阶市场亦有所突破,并在海外市场颇有斩获。

华米OV各自的供应链融合创新之路

对于供应链来说,在现实的经济利益面前,显然谁能确保给它们货款同时又给予较高的利润保证,自然就会选择优先向谁供货,这样无可厚非,只不过在当下国产手机四强之间的竞争日趋激烈的情况下,将供应链与手机企业的关系凸显在人们面前,而对于小米来说显然在如此竞争环境下恐怕继续仅以性价比作为竞争手段似乎已难以持续。

据手机报在线走访OPPO、vivo两家企业时,OPPO表示今年与去年相比还将增长10%左右;vivo则表示,其今年的出货量与去年相比应该差不多,今年海外市场出货量有所增长。

供应链融合创新,意味着手机企业与有供应商组成深度合作的战略联盟,从而将信息流、 物流及资金流整合为可共享的优势资源。

至于华为方面,DIGITIMES则表示,华为近期在积极抢攻美国市场,通过与当地电信业者合作全力扩大美国市场版图,但在印度手机市场华为仍处于落后局面,面对小米、OPPO、vivo等竞争对手,华为仍陷入苦战,预期2018年华为在印度手机市场将增强火力、扩大市占版图。

其实近年来华米OV都已在供应链融合创新方面探索出各自的强项和特点,我们一一来说:

苹果砍掉台积电A11三成订单

  • OV:深度参与研发定制,制定利益共享机制

另观国际手机龙头苹果,情况似乎也不容乐观。

近年来的OV并不满足于供应商在元器件的创新后,而是强调主动出击,投入资源促进上游元器件的成熟,进而占取先机,打时间差。.

近日媒体报道称,市场传出苹果iPhone
X对其供应链厂商由原本的追单变成砍单,消息源透露苹果近期在大砍在台积电投片的A11处理器订单,明年第一季度A11的投片量将比本季少三成。

主动出击的策略开始于去年4月,具体的方式是在涉及手机创新的关键领域提前布局,把技术跟踪、合作的周期提前到18个月。

小米未受冲击

以vivo为例,一直以来,vivo会等到供应商的技术方案已经成熟应用在几个大厂的产品上,再根据供应商的设计理念去推出自己的产品。但是,在新的战略思路下,vivo要将自己的设计理念和需求告诉供应商,让供应商根据vivo的思路和要求去推进技术演进发展。

在这次砍单风波中,似乎未曾出现小米的身影。DIGITIMES指出,2017年小米是少数未受到手机产业压抑走势冲击的手机厂商,今年小米带动供应链业者订单动能持稳,其它大陆手机厂商拉货表现不及预期。

例如,为vivo提供屏下指纹识别技术的汇顶科技,此前就让vivo X20
Plus成为了首台屏下指纹手机,其搭载的第一代指纹技术,是vivo与汇顶联合研发的。而目前,汇顶的第三代指纹技术已继续让vivo
NEX首发。这项技术指纹识别模块隐藏于屏幕之下,将机身正面空间全部留给屏幕,保证了完整简洁的一体化外观。这就是vivo首发屏下指纹的真相。

前不久,市场研究公司Gartner公布Gartner第三季度全球智能手机出货量报告时表示,五大列强中,最春风得意的恐怕还是小米莫属,第三季销量增速高达80%,是前五强中表现最亮眼的。值得注意的是,小米的增长主要来自海外市场,印度、拉美和俄罗斯都成了它们新的增长极,其中印度市场功不可没,业者认为小米2017年第2季已成为印度智能型手机市场二哥、仅落后三星,小米第3季更上一层楼,冲上印度手机市场龙头地位。

此外,OV正在越来越强调与供应商利益共享。“vivo是一个开放的整合的平台,我们会把多的利益让给合作伙伴,包括供应商”,vivo品牌总监邓力说。通过他的介绍,氢媒财经发现,虽然不及华为强大的技术研发能力,也不同于苹果三星通过收购或深度整合的模式,vivo的供应链想要以更多的利润分享深度绑定供应商。

国内市场整体下滑

  • 小米:精简供应链中间环节,雷军亲力亲为

华为、OPPO、vivo等手机大厂砍单背后反应的似乎是行业整体情况。

小米的供应链管理和创新,可以说是最有特点,却也最没特点的。

工信部数据显示,2017年除2月份同比增长外,其余月份皆相比2016年同期下跌,尤其11月国内手机与去年同期相比下降20.7%,其中国内手机品牌出货量为3724.5万部,同比下降19.2%,占同期国内市场出货量的86.1%,国外手机品牌出货量为600.6万部,同比下降更是达到了28.6%。换句话说,2017年国内智能手机市场整体下滑。

说它有特点,是因为2014年左右的小米,最先采用缩短供应链的方式,依靠专业的代工厂为其代工,减少中间代理商和流转环节,直接对接生产商与用户。应了那句广告语——没有中间商赚差价。

手机概念股集体下跌

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